01. 遠ざかる汽笛とジャズの夜
02. 午前0時のラジオドラマ
03. カーテン越しのモノローグ
04. 二杯目のブランデーと嘘
05. タバコの煙に消えた約束
06. 片方だけのグローブ
07. 冷たい灰皿と朝の光
08. もう戻らないレコード
09. 待ちぼうけのビルの屋上
10. 嘘のように静かな夜
11. アイスが溶けるまでの時間
12. 古いネオンと口笛
13. ドレスの裾と影法師
14. 火を貸してくれたひと
15. 鍵をかけ忘れた午後
16. 最後の煙草、最後の曲
月の光に包まれて響く、16曲のムーディーなジャズバラード。
都会の孤独も、眠れぬ夜も、この音が優しく包み込む。